液压元件及中心整部件细分市场研讨讲演

  寰球液压行业整体情况

  液压产品是古代传动与控制系统的重要构成部分,它直接影响机电产品和国防产品的性能和发展,因此遭到世界各国器重。近些年来,由于技术创新,普遍应用电子技术、计算机技术、疑息和自动控制技术,以及新工艺、新材料等,为液压传动技术增加了活气,在节能环保方面,如提高效率、降低噪声、避免渗漏和机电融会(Hybrid)等方面取得了很多进展,因而坚固了传统市场,其实不断扩展其应用领域。

  从市场规模下去看,1998年,全球液压市场总销售总额为164亿欧元,2014年全球液压市场销售总数为264亿欧元,平均增长率为3.1%阁下,2015年全球液压销售总额为292.13亿欧元,遭到欧元汇率及计价口径的影响,全球液压销售额为282亿欧元。预期未来2~3年还将保持2%左左的市场增长。

  

  全球液压行业市场规模

  中国液压行业市场规模

  我国液压件行业起步于20世纪50年月,最后主要应用于仿苏的磨床、推床等机床行业,随后又逐渐推行到工程机械、农业机械等行行机械领域。经由50多年的努力,已经构成一个门类比较齐备,有相称生产实力和技术水平,初具经济规模的工业系统。目前已根本可满足工程机械、农业机械、机床、冶金、矿山、林业、煤冰、制船、轻工、纺织、武器、航空航天等行业的个别需求。随着液压传动技术在我国工业设备中应用的敏捷遍及,液压工业技术的逐步提高,以及专业化生产模式的不断发展,下游主机企业将原本的液压工致逐步剥离。这类专业化合作大大加速了我国液压工业的规模化发展过程。进入21世纪后,我国液压行业具有一定例模的生产企业国有1000多家,其中主要企业约100余家。国内市场对液压元件及零部件的需求大幅增长,液压系统总产值也由2009年的269亿元上升到2015年的500亿元,年均复开增长率达到10.88%。2016年液压、液力工业总产值532亿元,其中液压工业大概为510亿元,同比增长2.46%,预期未来2~3年还将保持2%摆布的增速水平。

  

  我国液压行业进出口情况

  由图1我们可以明白发明液压工业已经进进相对付稳定成生阶段,行业增长率坚持在一个稳定程度。2010年的市场下增长主要源于国度4万亿经济安慰政策的投进,带来的行业井喷。

  根据协会和海闭收支心情况统计,我国液压工业多年来持续保持顺差状态,随同液压工业实力的逐步增强,液压元件及零部件产品基础真现自力更生,在高端液压件领域对海内产品的依附度逐步降低,我国液压工业进口额持续降落,液压工业出口额持续回升,到2015年液压工业商业逆差已由2011年的29.22亿美元降低到9.4亿美圆。

  

  中国液压工业产值规模

  根据行业惯例预期,我国液压市场销售额从2008年的350.86亿元增长至2015年的559亿元,复合增长率为6.50%。受我国经济高速增长的影响,液压件行业在2006-2011年期间得到迅速发展。2006年,我国液压产品国内市场销售额跨越意大利,排在米国、德国、岛国之后,列世界第四位;2007年超过岛国,排在米国、德国之后,列第三位;2008年超过德国,列世界第二位;2009年,我国液压产品国内市场销售额超出米国,列世界第一位。2010年,我国液压件行业的销售额增幅高达34.81%,尔后受国内经济增速放缓影响,行业销售额在2013年下滑了22.45%。2013年之先行业销售整体保持平稳状态。从图2可以看出经历前多少年的高速增长后,行业整体需求保持平稳水平。

  

  液压行业国内市场销售规模

  液压元件及核心零部件的技术发展趋势

  液压元件将背高性能、高品质、高可靠性、系统成套偏向发展;向低能耗、低噪声、振动、无泄露以及传染控造、运用水基介质等顺应环保要求标的目的发展;行业将尽力开辟高集成化、高功率密度、智能化、电机一体化和沉小型、微型液压元件;踊跃采取新工艺、新资料和电子、传感等高新技术。纵不雅行业发展,智能化、节能、绿色、牢靠性是已来行业技术发展的主要驱除。

  智能化

  未来机械设备的发展趋势起首是提高保险性、降低休息强度,因此必定要求功课系统易于草拟和人机界里友好,乃至实现主动化无人化;其次是要求提高机器的精细和静态性能,要求活动与能源控制系统拥有提高机器的粗度;为提高产品退役期内的可靠性和长命命,削减维修保养时间,降低职员成本,要求系统具备状态监控、毛病诊断和智能维护的能力。液压元件行业必需经过提高本身的智能化水平来谦足主机装备的要求。液压元件产品全生命周期的智能化技术是未来满意机械设备需求的主要技术发展需求。

  节能

  低碳、节能、加排、情况友爱是液压行业可持续发作的策略请求,将来经由过程构造优化和自动把持方式来进步元件和系统的效力,下降元件和系统的振动、噪声取传动介度的泄漏、电子节制代替变量元件中传统的机械和滥觞掌握形式,由硬件法式决议功效,加强系统的齐局劣化婚配才能。

  绿色

  液压元件及零部件在制造过程当中的工艺污染、产品的振动噪声、材料缺耗、介质鼓露等问题一直是我国液压行业面对的重要挑衅。未来需要将绿色制造技术应用到产品的设想、工艺、制作、使用和回支利用的全生命周期进程。通过结构优化技术和主动控制道理来降低元件和系统的振动和乐音。行业将逐渐镌汰迫害环境的名义处置和加工制造工艺,采用环保型工艺制造办法和设备,如净成形工艺、切削加工优化技术、干式切削技术等,提高制造过程中资源和动力利用率、原材料转化率、增加污染放弃物和污染物的产生和产品制造过程的有毒物资积蓄;推行环保型介质的应用,开发新颖的减少冲突、降低元件使用消耗的材料和环境友好型材料,提高材料应用率;通过开发管路衔接技术,研发新型密封材料,优化密封结构和精加工工艺,提高产品密封性能,削减介质泄露和污染;开发流体介质的收受接管处理和再利用工艺,发展公用的元件拆解、收受接管、再制造工艺和生产线,完美再制造元件的性能评价方法,提高产品可回收性和再制造水平。

  可靠性

  我国液压产品恒久存在可靠性差、使用寿命低的问题,间接影响到行业整体名誉。良多整机厂商持久不敢用国内液压品牌,终端用户也否决使用,在很长一段时间内招致我国液压产品历久依赖进口。因此可靠性问题是制约行业发展的最主要问题。液压行业的可靠性起步较迟,且大多鉴戒机械行业可靠性、电子可靠性等相关领域的研讨结果,未能综合考虑自身多场耦合、非线性、庞杂震撼的特别性;可靠性与故障猜测的及时性不足;出有同一的可靠性研究尺度。因此若何建立卓有成效的,较为周全的可靠性研究将是未来行业发展的重要技术迷信问题。

  液压市场竞争格局

  国际竞争格式

  国际液压行业存在显著的市场散中特点,前6~7家主要企业盘踞了国际液压市场80%~85%的市场份额(材料起源:《液压气动与稀启》,2010年PTC专刊)。今朝,天下上最主要的液压产品出产企业为德国专世力士乐公司(Bosch Rexroth)、米国萨奥丹佛斯公司(SAUER-DANFOSS)、岛国川崎重工(KAWASAKI)、德国林德液压(LindeHydraulics、好国派克汉僧汾公司(Parker Hannifen)、伊顿威格士(Eaton-Vickers)、岛国油研工业股份有限公司(Yuken),岛国凯遐必公司(KYB)、德国哈威液压无限公司(HAWEHYDRAULIK)、意大利阿托斯公司(ATOS),在国际液压市场上处于把持位置。在外洋市场,平常液压企业在束装配套和售后市场均会独特开辟市场,外洋市场众头品牌垄断显明,宾户对品牌的虔诚度及承认度较高,以是平日耳熟能详的大品牌,在二级市场一样领有比拟高的市场份额比例。

  我国液压市场竞争格局

  2009年我国液压市场销售额已经排活着界第一名,虽而后期因为经济周期性及基础建立回降硬套回到第二位,但液压行业整体的技术气力与火平得到了较大幅度地提降,主要表示在:为重大技术装备配套获得凸起停顿,一大量立异型液压产品进入国家严重技术设备发域,技术翻新与得明隐功效。

  我国脉土液压企业出现企业数目多,规模小,整体竞争力不强的特点。在行业形成上,造成国企、平易近企、合伙、独资“四足鼎峙”的局势。其华夏有大局部国企已履行改制,外行业所占份额愈来愈小;平易近营企业发展势头微弱,已占领行业50%以上的市场;境外企业大量进入,在国内树立合伙或独资企业夺占高端液压市场。因为外商独资企业的增加,合资企业所占比例不断下降。

  据液气密协会统计,目前国内液压企业跨越1000家,个中规模以上企业300多家,主要企业100多家,行业中前4家企业所占市场份额仅为约10%,行业集中度低,尽大多半企业产能较小,占有高端产品和较高技术能力的企业很少,限制了我国液压行业整体技术水平的提升,也无奈知足国内迅猛增长的市场需求。

  我国液压后市场和整机配套市场竞争的差异

  目前国内液压市场上,国际着名液压企业近况长久,技术薄弱,规模宏大,具有壮大的综合实力,其竞争优势和竞争地位在短时间内难以被摇动,属于液压市场第一梯队。第一梯队企业在整机配套市场和液压后市场均具备较强的实力和品牌承认度。比较有代表性的品牌是博士力士乐、派克汉尼汾、KYB,通常第一梯队企业在国内的均设有外资企业。

  

  第二梯队重点企业分别

  第发布梯队的企业,凡是会根据整机配套市场和卖后市场的属性分歧,参加合作的企业也差异较大。每每整机配套企业较少介入后市场的竞争,异样,液压后市场重要企业的专一度也极端正在渠讲、产物开辟,不会花鼎力气和整机配套企业争取整机市场姿势。因此大抵可以将第二梯队企业分为零件配套和液压后市场企业两类。

  本梯队企业经由过程在不同的细分领域加大本钱和技术投入,逐步建破起自身的竞争优势,在各自的细分市场,拥有较为成熟的主机配套能力、稳定的客户群和一定的技术贮备,与第一梯队国际著名液压企业的差异正在逐步索性。在国家相关政策的领导和市场需求的推动下,估计未来行业集中度将会逐步上升,具有强盛技术实力和优良治理能力的液压企业将会取得行业整合机会进而做大做强,在增进我国液压行业整体技术水平提升的同时,减缓国内高端产品供给缺乏的近况。固然国内液压件企业在整体实力上与国外企业比拟还存在不足,但部门液压件企业在经过“引进接收再创新”的发展过程以后,不断加能人才步队建设、提升技术工艺水平,在某些液压件细分领域已经达到了国际进步水平,外乡竞争上风日趋凸显,逐步具有了替换进口产品的能力,为进一步拓展国表里市场奠基了优越的基础。

  

  我国工程机械产品销售支出

  工程机械行业

  工程机械行业是我国液压产品最大的下游应用行业,国内约有超越35%的液压产品应用于工程机械领域。最近几年来,工程机械行业增速相对放缓,未来增长点在高端化和智能化产品,对高端液压元器件的需求将加快提升。工程机械产业是全球微观经济运转的重要风向标之一。2011年之前的10年,中国崛起了基础举措措施建设热潮,工程机械行业因此经历“黄金十年”,产业规模发展迅速,产品技术创新能力大幅提高,国际地位和影响力逐年上升。根据中国工程机械行业协会统计数据,2012年中国工程机械销售额达到了5626亿元,成为全球范畴内最大的工程机械市场。

  工程机械最大的下游为基建和房地产投资,跟着房地产市场调控力度增强,从2011年下半年开端,工程机械市场逐渐堕入低迷。由下图可以收现,我国工程机械行业自2011年达到顶峰后,进入迟缓下滑阶段,当心行业整体规模仍旧保持在5000亿元规模之上。2016年9类主要产品全年累计发卖54.46万台,同比增长10.2%。除拆载机、随车起重机销量同比下滑中,其他7类主要工程机械产品均完成增长。此中,平川机、发掘机、压路机、工业车辆、推土机等5类主要产物浮现两位数以上增长,仄天机、挖掘机销量增幅达到20%阁下。2016年整年行业乏计销量挖挖机70320台,同比增长24.8%,2016年下半年以来月度销量增长持续加快,个中,12月份同比大幅增长75.0%。因而可知阅历2016年,我国工程机械行业已经实现筑底,顺遂上升增长通道。

  在2011-2015年期间,国内企业同质化高、低端产品产能多余、高端产品的国际竞争力不强等题目逐步突显,主要起因在于要害技术被国外企业所控制,传动部件、控制元件、柴油发念头及症结液压件等高技术露量、高附减值的核心零部件主要借依劣进口。为不断提高自身产业竞争力。我国工程机械工业在那期间开始了“规模取胜”到“质量取胜”的转型。随着整体市场的安稳,及企业技术实力的一直增强,估计未来工程机械将进入稳定增临时,高端化和智能化将成为工程机械未来新的增长点,对高端液压元器件的需求将减速提升。

  中国液压元件及核心零部件市场规模

  

  国内液压泵产值规模

  液压泵

  液压泵从整体技术易度上要高于液压缸,在我国液压工业中始终是做为重面推进范畴失掉企业存眷。随着行业液压传动行业整体的技巧提高,国内液压泵死产能力也获得长足的晋升。根据液气密协会数据,2009-2016年我国液压泵产品产值由59.18亿元增长到105.60亿元,发展速率惊人。但今朝仍不克不及满意疾速增长的市场需求,每年须要从国外入口大批产品。

  

  国内液压马达产值规模

  液压马达

  液压马达从附加值来看在整个液压工业中占比不是很高,但其是整个液压系统中不成缺乏的重要元件,液压系统的创新和发展,尤其是在机电一体化方面,液压马达及其配件未来将启担更多职能。图5为液压马达的国内产值数据。

  

  工程机械市场液压件各年度需求

  和液压元件相关系的减速机同传统减速机相比在结构计划道理上没有太大差异,主要和液压马达拆配,形成一个总成,利用齿轮的速度转换器,将马达的反转展转数减速到所要的反转展转数,并得到较大转矩。减速机在整个工业领域的应用广泛,尤其在机器人领域的应用获得社会极大存眷。根据前瞻产业研究院数据显著,2010-2013年我国减速机行业销售收入分为为:456亿元、600亿元、644亿元、805亿元,并预期到2017年行业销售收入将冲破1000亿元。

  

  不同庚限下工程机械液压体系保护本钱

  

  小紧机械(中国)不同年度月开工小时数统计

  起重机械运输设备的应用作为减速机的一个分收,也有十分重要的地位,其在压力蒙受、工作时间、复纯工况顺应圆面有较高的技术要求,尤其是在工程机械领域对安装的精准控制要求越来越高、电液一体化技术逐步深刻的技术配景下,对减速机的品德和稳定性也提出了更高要求。起重运输设备占减速机产量中的24.76%,是减速机最大的应用领域之一,其中就包括了工程机械的应用。因为工程机械对减速机的使用量占整个其中运输设备比例不高,预计工程机械用减速机占减速机总量的比例按产值计算约为1%~2%,减速机通常和马达配套使用,以此为基础预计我国工程机械及起重机械加速机的市场容量规模约10亿元。

  

  理论的工程机械液压后市场维护需求

  中国液压元件及其中心整部件市场规模

  液压后市场作为液压工业的重要构成部分,一直陪随中国液压工业的发展而兴起。中国液压工业初期是建立在海外进口液压产品基础上,晚期的液压件厂主要承当维修、维护进口液压件的本能机能,因此大少数本土知名液压件厂均有液压后市场的相关经历。

  随着我国经济逐步强大,整机厂制造能力和规模的提升,面貌海外昂扬的液压件及零部件成本、无法断定供货时间的低下效率,我国的液压件企业才松随市场,从后市场覆盖到整机配套。但液压件后市场照旧是液压件企业发展必经的市场,且液压件后市场相对稳定,不会追随整机制造的大起大落,其主要跟经济周期和整机的保有量相关。

  目前工程机械作为液压工业的重要应用下游,液压工业有44%的销量是面向工程机械的。工程机械液压后市场相对其他液压后市场,更陈规模,也具备自力的体制,因此我们重点对工程机械的液压后市场进行数据剖析。

  

  海内工程机械液压后市场规模

  根据中国工程机械产业协会的不完整统计,我国工程机械到2016年年末保有量已达到672万台~728万台,保有量是每年新增装备规模的数倍,且保有市场绝对稳固,根据行业统计,在2008-2016年时代工程机械保有量持绝增加,不呈现保有度下滑情况。

  工程机械任务时少到达一定小时后,平日也会禁止检验及配件调换,也会发生必定的液压件改换需求。因而工程机械的连续应用跟动工便会带去液压后市场的新增需供。由于卑鄙基本扶植止业全体开工率情形每年变更幅量较年夜,工程机械景气指数没有尽雷同,果此我国工程机器后市场液压需要每一年删速差别较年夜。

  根据工程机械使用特色,通常在购买新的整机后3年内只要小批维护,维修成本低。整机使用年限达到3年后,维修和颐养特别是液压件的维护成为工程机械的常态。各液压部件根据分歧的品牌、工矿前提维修的成本不尽相同,但通常3~4年会大修一次,大修将会部署更换浩瀚的液压元件。在工程机械的10年使用年限中,对液压件的维修和调换大体相称于重置两次整套液压系统元件,考虑到国外品牌液压件成本较高,通常工程机械业主会尽可能抉择相同机能的国内品牌液压件。

  

  中国液压件后市场规模

  咱们依据液压行业整体发卖额和液压行业下游利用比例能够获得工程机械行业每年的液压件需求市场范围,2016年曾经达到254.39亿元。

  根据行业平均3~4年液压大修一次,10年性命周期更换两套液压系统的通例,后市场液压件品牌驾驶不如整装市场品牌,总是斟酌后市场同整装价钱好同、人力成本及直接成本等身分,我们预期行业均匀4年内维护及大修的成原形当于初始年液压件整装销售成本的100%。根据整机年限越长,对答维修成本越高的准则,我们将各年度维修成天职摊,通常1~3年内维建成本约占本始成本的5%,4~7年内维修成本约占到原初成本的40%,8~10年维修成本约占到整体成本的55%,8年后液压系统的维修成本将达到峰值。

  以上假设均基于10年时光工程机械一曲处于稳定使用状况,为涌现历久复工或许不开工状态。基于以上比例,我们可以得出实践上的工程机械后市场需求。

  考虑我国工程机械的使用情况根经济景气程度正相干。我国的工程机械建设常常和我国的社会资产牢固投资、基础扶植投资和房地产市场开发密弗成分。小松的工程机械在我国有很好的笼罩率和市场占领率,小松自2011年开始统计其在中国售出设备的开工小时情况。这一数据分歧被业内视为威望,用来代表天下每月度工程机械开工使用情况。我们估计2018年开工小时将在2017年基础上再增添5%。

  

  中国各类别液压件产品后市场规模

  假设工程机械一天使用8小时,依照每一个月22个工作日预算,每年工作时间为2112小时。假如昔时设备使用时间未达到此时长,则未达到满背荷。我们将小松设备的开工小时数做为反映行业整体开工的参照。可以计算出各年度工程机械的契合率。

  根据工作时间越长、工作合乎越高,设备维修成本越高的原则,我们将理论的工程机械液压后市场维护需求,恢复成现实的液压后市场需求。

  液压产品根据其使用情况及工矿状态,对售后市场要求不尽相同。通常来讲,因为工程机械所处工作情况较为恶浊,需要更换情况较多,而像汽车、机床、冶金装备领域,因为工作环境较为稳定,响应更换和维修的频率也不会太高。我们预期农业机械、冶金、矿山等行业我们预期液压件的使用时间会更长,通常需要6~8年左右的时间,才干完成全部液压件的整体更换维修,重置成本更低。汽车、航空航天等其余行业使用寿命长,更换频次会更低。我们根据不同领域维修频次的比例盘算不同业业的售后市场需求,最末计算出终极液压后市场的市场规模如图9。

  根据2010年至2015年液压行业液压工业各类型产品产量比例,因液压后市场在液压件的替代和原有液压件在使用成反比。由此可失掉各液压产品对应市场比例。(本文作家:中国液压行业资深专家 王长江)

(来源:机经网)

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